Les équipes PARTHEMA Avocats pilotées par Thomas Hoobergs ont accompagné Jérôme Clarysse, Président fondateur de l’éditeur de logiciels RCA, ainsi qu’Emmanuel Ledoux, Directeur Associé, outre l’ensemble des associés de RCA, dont Claude Millard expert-comptable de profession, dans le cadre de l’ouverture minoritaire du capital de la société à l’investisseur Quilvest.
Le fonds Quilvest Capital Partners prend une participation d’environ 15 % au capital de l’éditeur nantais de logiciels pour les experts-comptables. L’opération prend la forme d’un OBO qui voit Jérôme Clarysse, président-fondateur de RCA, consolider sa position d’actionnaire majoritaire de son entreprise. Emmanuel Ledoux, directeur associé, conserve une part minoritaire. RCA compte aujourd’hui 230 salariés pour un chiffre d’affaires de 25 M€. L’opération vient appuyer le développement de RCA, qui affiche notamment l’objectif de se positionner comme un acteur majeur des enjeux de facture électronique.
Depuis 20 ans, RCA propose à la profession comptable et ses 21 000 Experts-Comptables, une large gamme de logiciels de gestion. L’entreprise indépendante, installée à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), accompagne les Experts-Comptables et leurs clients dans la transition numérique et réglementaire. RCA a lancé en septembre 2021 le CEG (« Club des Experts en Gestion »), un cercle de réflexion et de prospective sur l’évolution de la profession comptable. RCA est membre fondateur du Village Connecté un GIE rassemblant aujourd’hui 5 acteurs français œuvrant à la transition numérique des cabinets d’expertise-comptable. Cet ensemble rassemble 650 salariés pour un chiffre d’affaires de 75 M€.
Investisseur familial basé à Paris depuis plus d’un siècle, Quilvest accompagne des entrepreneurs talentueux dans leurs projets de croissance. Au-delà de son métier de capital transmission, Quilvest investit aussi dans (ii) des fonds et des co-investissements, (iii) l’immobilier et (iv) la dette privée.
Conseils étant intervenus à l’opération :
RCA :
- Conseil M&A : Finaxeed (Vincent Rivaillon, Matthieu Lecomte, Guillaume Roger, Léa Escourrou)
- Conseil financement : Finaxeed (Vincent Rivaillon, Matthieu Lecomte, Guillaume Roger, Léa Escourrou)
- Conseils juridiques : Parthema Avocats
▪ Corporate : Thomas Hoobergs, Thomas Bizet, Rodolphe Pesneau
▪ Structuration fiscale : Laure Payet, Clémentine Lemasson.
▪ Financement : Thomas Hoobergs, Thomas Bizet, Christ Bialoungoulou, Christelle Marc
- VDD financière : Eight Advisory (Bertrand Perrette, Maxime Berlivet, Lisa Catherine, Benoit Fontant)
- VDD juridique, sociale, contrats, propriété intellectuelle : Parthema (Corporate : Thomas Hoobergs ; Fiscal : Laure Payet, Clémentine Lemasson ; Social : Jasmine Le Dortz Pesneau, Caroline Autret ; Contrats : Jean-Philippe Riou ; Propriété intellectuelle : Marie-Pierre L’Hopitalier, Claire Pesneau)
Quilvest :
- Conseils juridiques : Agilys Avocats (Corporate : Baptiste Bellone, Chloé Journel ; Fiscal : Carolle Thain-Navarro)
- DD Stratégique : Indéfi x Singulier (David Toledano, Gabriel Rotily, Nicolas Chayenko, Abbas Filiali, Meknassi, Gabriel Leny)
- DD financière : Deloitte Finance (Vania Mermoud, Louis Fourdinier, Jérôme Euler)
- DD juridique, fiscale, sociale, contrats, propriété intellectuelle
▪ Corporate : Agilys Avocats (Baptiste Bellone, Chloé Journel)
▪ Fiscal : Agilys Avocats (Carolle Thain-Navarro, Hélène Sequero-Carmona)
▪ Social : Peltier Juvigny Marpeau & Associés (François Troadec)
▪ Contrats : Dentons (Emmanuelle van den Broucke, Suzane Darkazanli)
▪ Propriété intellectuelle : Plass (Fabrice Bircker, Laurent Nowak, Charlotte Montaud, Juliette Allardon, Marielle Graff)
- DD RSE : AXA Climate (Julien Famy, Marielle Colomb)
Financement :
- Prêteurs Senior
▪ Banque Populaire Grand Ouest, agent, arrangeur mandaté et coordinateur (Sébastien Piet, Hugues Arriat, Julien Cave)
▪ Helia Conseil, arrangeur mandaté et coordinateur (Sophie Bogard)
▪ LCL, arrangeur mandaté (Silvère Prin, Emmanuel Boisard, Mario Geay)
▪ Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, prêteur (Sandrine Rongère)
- Conseils juridiques : CVS (Matthieu Guignard, Angélique Mérienne et Cemile Koklu)